ChatGPTで質の高い提案書を作る方法｜AIっぽさをなくすプロンプトと実践例

ChatGPTを使った営業提案書の作成方法

ChatGPTを使えば、営業提案書の構成や文章を短時間で作成できます。しかし、実際に使ってみると、次のような悩みを感じたことはないでしょうか。

• もっともらしい文章だが、内容が抽象的で説得力がない
• どの顧客にも当てはまる一般的な提案になってしまう
• 「業務効率化」「生産性向上」など、ありきたりな表現が多い
• 結局、人間が大幅に修正しなければ使えない

こうした問題は、ChatGPTの性能だけでなく、プロンプト（AIへの指示文）の与え方にも原因があります。特に法人営業では、顧客の事業環境や課題、意思決定者の関心、導入に伴うリスクなど、さまざまな要素を踏まえて提案を組み立てる必要があります。そのため、ChatGPTに最初から完成版の提案書を作らせるのではなく、顧客情報の整理、提案ストーリーの設計、文章作成、レビューという工程に分けて活用することが重要です。

本記事では、法人営業向けのソリューション提案を例に、ChatGPTで質の高い提案書を作るための具体的なプロンプトと実践方法を紹介します。

1. ChatGPTで作成した提案書が「AIっぽく」なる3つの理由

ChatGPTに「営業提案書を作成してください」と入力すると、見出しや文章が整った提案書を生成してくれます。しかし、見た目が整っていることと、顧客に伝わる提案になっていることは別です。

理由①：顧客固有の課題が反映されていない

例えば、製造業向けに設備保全ソリューションを提案する場合を考えてみましょう。「製造業向けのAI予知保全ソリューションの提案書を作成してください」とこのように指示すると、ChatGPTは一般的な製造業の課題やAIのメリットを中心に文章を作成します。しかし、実際の顧客が抱える課題は企業ごとに異なります。ある企業では設備の突発停止が課題かもしれませんし、別の企業では保全担当者の高齢化や技術継承が課題かもしれません。顧客が実際に何に困っているのかを伝えなければ、提案書は一般論にとどまってしまいます。

理由②：提案の根拠が不足している

ChatGPTは「コスト削減が期待できます」「生産性の向上につながります」といった表現を自然に生成できます。しかし、法人営業で重要なのは、なぜその効果が期待できるのかを説明することです。例えば、以下の2つの文章を比較してください。

改善前
「AIを活用することで、設備の稼働率向上と保全コスト削減を実現します。」

改善後
「過去12か月間の設備停止履歴を分析し、停止頻度と影響度の高い設備3台を対象に異常検知の検証を行います。検証結果をもとに、停止時間の削減可能性と導入費用を比較し、本格導入の可否を判断します。」

改善後の文章では、実施内容と判断方法が具体化されています。数値効果を断定するのではなく、何を検証するのかを示すことで、顧客が提案の実現性を判断しやすくなります。

理由③：意思決定者の視点が欠けている

提案書を読む人によって、関心のある情報は異なります。現場担当者は使いやすさや運用負荷を重視する一方、部門責任者は導入効果や費用対効果を重視するかもしれません。経営層であれば、投資の妥当性や事業への影響が重要になるでしょう。ChatGPTに提案書を作成させる際は、誰に、何を判断してもらうための提案なのかを明確にする必要があります。

2. 質の高い提案書を作るために必要な5つの情報

プロンプトを工夫する前に、提案書の材料となる情報を整理しましょう。最低限、次の5つを明確にしておくことをおすすめします。

特に重要なのは、顧客の課題と提案内容を対応させることです。例えば、「設備の突発停止が多い」という課題に対しては、AI予知保全による異常検知を提案できます。一方、「保全担当者の業務負荷が高い」という課題には、点検記録のデジタル化や業務フローの見直しも検討する必要があります。AIを使うこと自体を目的にするのではなく、顧客の課題から解決策を考える姿勢が重要です。

3. ChatGPTで営業提案書を作る実践5ステップ

ここからは、実際にプロンプトを使いながら提案書を作成する方法を紹介します。今回は、以下の架空の商談を題材にします。

実践例：製造業向けAI予知保全ソリューションの提案

顧客情報（架空の設定）

• 業種：自動車部品メーカー
• 従業員数：約500名
• 提案先：製造部門の部長および設備保全部門
• 課題：設備の突発停止が年間約120時間発生
• 現状：保全担当者による定期点検が中心
• 提案商材：回転機器向けAI予知保全ソリューション
• 提案目的：重要設備3台でのPoC（概念実証）の実施について合意を得る

※上記の企業情報、設備停止時間、提案条件はすべて記事用の架空の設定です。

STEP1：ChatGPTに顧客情報を整理させる

最初のステップでは、提案書をいきなり作成させるのではなく、ChatGPTを営業アドバイザーとして活用します。

使用するプロンプト

あなたは法人営業と製造業向けDX提案の経験を持つ営業アドバイザーです。

以下の顧客情報をもとに、提案書作成に必要な情報を整理してください。

【顧客情報】
業種：自動車部品メーカー
従業員数：約500名
提案先：製造部長、設備保全部門
課題：設備の突発停止が年間約120時間
現状：定期点検を中心に設備を保全
提案商材：AI予知保全ソリューション
提案目的：重要設備3台でのPoC実施合意

【指示】
1. 顧客の課題を整理してください。
2. 課題の背景にある原因仮説を挙げてください。
3. 提案前に確認すべき情報を整理してください。
4. 顧客が提案に対して抱く懸念を予測してください。
5. 事実、仮説、未確認事項を区別してください。

不足している情報は推測で断定せず、追加のヒアリング項目として提示してください。

このプロンプトのポイント

ChatGPTに顧客の課題を整理させるだけでなく、原因仮説や追加ヒアリング項目まで考えさせています。これにより、営業担当者自身が見落としていた論点に気づくきっかけになります。ただし、ChatGPTが提示した原因仮説は事実ではありません。顧客へのヒアリングなどで確認する必要があります。

STEP2：提案のストーリーを設計する

顧客情報を整理できたら、次に提案書全体の構成を作成します。ここで重要なのは、製品の機能を紹介する順番ではなく、顧客が納得しやすい順番で情報を配置することです。

使用するプロンプト

先ほど整理した顧客情報をもとに、製造部長向けの営業提案書を設計してください。

【提案の目的】
重要設備3台を対象としたAI予知保全のPoC実施について合意を得ること。

【構成条件】
・全8ページ程度
・顧客課題から提案内容へ展開する
・製品紹介より課題解決を優先する
・費用対効果の検証方法を含める
・導入リスクと対応策を含める
・最後に具体的な次のアクションを示す

【出力形式】
ページ番号
ページタイトル
キーメッセージ
記載する内容
必要なデータ・根拠

各ページが論理的につながる構成にしてください。

構成案のイメージ

このように、顧客の課題から解決策、検証計画、意思決定へと展開することで、提案書のストーリーが明確になります。

STEP3：提案書の文章を具体化する

構成が完成したら、各ページの本文を作成します。ここでは「具体的に書いてください」という曖昧な指示だけでなく、どのような情報を盛り込むべきかを指定します。

使用するプロンプト

作成した提案書の構成に沿って、各ページの本文を作成してください。

【文章作成ルール】
1. 顧客固有の課題に結びつける
2. 抽象的な美辞麗句を避ける
3. 実施内容を具体的に説明する
4. 期待効果には根拠を示す
5. 未確認の情報を事実として書かない
6. 営業資料に適した簡潔な文章にする
7. 1ページにつき中心メッセージは1つにする

【避けたい表現】
・革新的なソリューション
・飛躍的な生産性向上
・大幅なコスト削減を実現
・業界をリードする技術

これらの表現を使用する場合は、具体的な根拠や説明を伴わせてください。

【出力形式】
ページタイトル
キーメッセージ
本文
補足説明
必要な図表・データ

このプロンプトでは、文章のトーンだけでなく、根拠のない表現を避けるルールを設定しています。営業提案書では、魅力的な表現を増やすことよりも、顧客が導入後の姿を具体的に想像できることが重要です。

STEP4：決裁者の視点で提案書をレビューする

提案書が完成したら、ChatGPTに別の役割を与えてレビューさせましょう。おすすめなのは、提案を受ける顧客企業の決裁者という立場です。

使用するプロンプト

あなたは自動車部品メーカーの製造部長です。

これから提示する営業提案書について、導入を判断する立場から厳しく評価してください。

【評価項目】
1. 当社の課題を理解しているか
2. 提案内容に具体性があるか
3. 導入効果の根拠が明確か
4. 現場の負担が考慮されているか
5. 導入リスクが説明されているか
6. 投資判断に必要な情報があるか
7. 次のアクションが明確か

【出力形式】
評価項目
評価（5段階）
問題点
改善案
追加で必要な情報

最後に、決裁者として最も気になる質問を5つ挙げてください。

提案書に記載のない情報は推測で補わないでください。

この工程によって、作成者側では気づきにくい問題点を発見しやすくなります。例えば、提案書にAIの機能説明が多く含まれていても、決裁者にとっては「導入費用はいくらか」「現場の負担は増えないか」といった情報の方が重要かもしれません。ChatGPTによる評価は模擬的なものですが、商談前のセルフレビューとして役立ちます。

STEP5：AIっぽい表現を修正し、提案書を仕上げる

最後に、文章の抽象度や不自然な表現を見直します。ただし、単に「人間らしく書き直してください」と指示するだけでは、十分な改善につながらない場合があります。重要なのは、どのような文章を避け、何を残すのかを具体的に指定することです。

使用するプロンプト

以下の提案書を、法人営業担当者が顧客向けに作成した実務的な文章へ改善してください。

【改善方針】
・抽象的な表現を具体的な説明に変更する
・同じ意味の文章の繰り返しを削除する
・過剰な形容詞を使わない
・顧客の課題との関連性を明確にする
・短くても説得力のある文章にする
・根拠のない断定を避ける
・事実や数値を新たに創作しない

【出力形式】
元の文章
改善後の文章
改善した理由

内容を変更する必要がある場合は、その理由と確認すべき情報も示してください。

このプロンプトでは、単に文章を自然にするのではなく、提案の根拠や具体性を維持しながら改善することを重視しています。

4. プロンプトによって提案書はどう変わる？改善前後を比較

ここでは、同じ顧客に対する提案書を、簡単なプロンプトと改善版のプロンプトで作成した場合の違いを比較します。※以下はプロンプト設計による違いを説明するための例文です。ChatGPTの実際の出力を測定・比較した結果ではありません。

Before：簡単なプロンプトで作成した場合

入力するプロンプト
「製造業向けのAI予知保全ソリューションの営業提案書を作成してください。」

提案書の文章例
当社の革新的なAI予知保全ソリューションを導入することで、設備の稼働率向上と保全業務の効率化を実現します。AIの高度な分析技術により、設備故障の予兆を早期に検知し、生産性の向上とコスト削減に貢献します。

文章自体は自然ですが、顧客固有の課題や具体的な導入方法が説明されていません。また、どの程度の効果が期待できるのか、何を根拠に判断すべきなのかも不明確です。

After：顧客情報と提案条件を反映した場合

改善版プロンプトの追加指示

顧客は年間約120時間の設備停止を課題として認識しています。

重要設備3台を対象にPoCを実施し、異常検知の有効性を検証する提案です。

以下を含めて文章を改善してください。

・顧客固有の課題
・具体的な実施内容
・検証方法
・期待効果の評価方法
・導入判断の条件

根拠のない効果の断定は避けてください。

改善後の提案書の文章例
貴社では設備の突発停止が年間約120時間発生しており、生産計画への影響が課題となっています。本提案では、停止時の影響が大きい重要設備3台を対象に、AIによる異常検知のPoCを実施します。過去の停止履歴と設備の稼働データをもとに、異常兆候を検知できるか検証します。さらに、検知精度や現場の対応負荷を評価し、本格導入の可否を判断するための材料を整理します。

改善後の文章では、顧客が抱える問題と実施内容が具体的に結びついています。「AIを導入すればコストが削減できる」と断定するのではなく、どのように効果を検証するかを説明している点も重要です。

改善前後の比較まとめ

質の高い提案書を作るポイントは、AIらしい言葉遣いをなくすことではなく、顧客固有の情報と提案の根拠を増やすことです。

5. 提案書作成にそのまま使える万能プロンプト

ここまで紹介した工程を踏まえて、さまざまな法人営業の提案に応用できるテンプレートを用意しました。以下のプロンプトの［ ］内を書き換えて使用してください。

あなたは法人営業、顧客課題分析、提案書作成に精通した営業アドバイザーです。

顧客が納得し、次のアクションを取りたくなる営業提案書を一緒に作成してください。

【顧客情報】
業種：［顧客の業種］
企業規模：［従業員数・事業規模］
提案先：［部署・役職］
顧客の現状：［現在の業務や環境］
顧客の課題：［具体的な課題］
提案商材：［製品・サービス］
提案目的：［商談で得たい合意］
制約条件：［予算・期間・その他］
提案の強み：［競合との差別化要素］

【作成方針】
1. 顧客固有の課題を中心に構成する
2. 課題と解決策を対応させる
3. 実施内容と期待効果を具体的に説明する
4. 根拠のない効果や数値を創作しない
5. 意思決定者の関心を考慮する
6. 導入リスクと対応策を含める
7. 次のアクションを明確にする
8. 抽象的な美辞麗句を避ける

【進め方】
STEP1：
不足している情報について質問する

STEP2：
顧客の課題と提案の論点を整理する

STEP3：
提案書の構成案を作成する

STEP4：
私の承認後、各ページの本文を作成する

STEP5：
決裁者の視点で提案書をレビューする

【重要事項】
最初から完成版を作成せず、必ずSTEP1から順番に進めてください。

事実、仮説、未確認事項を区別し、不足情報を勝手に補完しないでください。

このテンプレートの特徴は、ChatGPTに最初から提案書を完成させないよう指示していることです。まず顧客情報を整理し、構成を確認したうえで本文を作成するため、営業担当者自身の知識や経験を反映しやすくなります。

6. ChatGPTで提案書を作成する際の注意点

① 数値や導入実績は必ず確認する

ChatGPTが生成した効果予測や導入事例が、必ずしも正確であるとは限りません。例えば、「導入により保全コストを30％削減できます」といった数値が生成された場合、その根拠を確認する必要があります。実績や検証データがない場合は、数値を断定せず、試算条件や評価方法を記載しましょう。

② 顧客の機密情報を安易に入力しない

営業提案書には、顧客の経営情報、設備情報、予算、商談内容など、機密性の高い情報が含まれることがあります。ChatGPTに入力する前に、会社のAI利用規程や顧客との秘密保持契約を確認しましょう。必要に応じて、社名、担当者名、設備の識別情報などを匿名化することも重要です。また、利用するChatGPTのプランやデータ管理設定も確認してください。

③ AIに最終的な判断を任せない

ChatGPTは提案書の構成や文章の改善に役立ちますが、顧客の事情をすべて理解しているわけではありません。顧客との商談で得た情報や、営業担当者が感じた温度感など、AIに共有されていない情報もあります。そのため、最終的な提案内容は営業担当者自身が確認し、顧客との関係性や商談状況を踏まえて判断する必要があります。

④ 提案書の見た目だけで完成と判断しない

ChatGPTが生成した文章をPowerPointなどに配置すれば、見た目の整った資料を作ることはできます。しかし、重要なのはデザインだけではありません。提案の論理性、根拠の正確性、顧客にとってのメリットが明確になっているかを確認しましょう。

7. まとめ｜ChatGPTは提案書の「作成者」ではなく「共同設計者」として使おう

ChatGPTを活用すれば、提案書の作成に必要な情報整理、構成設計、文章作成、レビューを効率化できます。ただし、単に「提案書を作成してください」と指示するだけでは、一般的で説得力に欠ける内容になる場合があります。質の高い提案書を作るためには、次の5つのステップが重要です。

1. 顧客情報と課題を整理する
2. 顧客が納得しやすい提案ストーリーを設計する
3. 具体的な実施内容と根拠を盛り込む
4. 決裁者の視点でレビューする
5. 抽象的な表現を修正し、最終確認する

特に法人営業では、顧客との対話から得られる情報や営業担当者自身の経験が、提案の品質を左右します。ChatGPTにすべてを任せるのではなく、自分の持つ情報や考えをAIと組み合わせることが、説得力のある提案書を作る近道です。

ぜひ本記事のプロンプトを活用して、日々の提案書作成業務を改善してみてください。